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机器人产业蓝皮书:国产工业机器人逐步走向成熟

  近日,社科文献出版的首部机器人产业蓝皮书在线上发布。蓝皮书指出,国产工业机器人结构持续调整,逐渐走向成熟,服务机器人发展增速高于全球增速,但机器人关键技术中国与国外仍有差距,应鼓励技术积累,政策向技术创新倾斜。

  这份蓝皮书全名为《中国机器人产业发展报告(2019)》,由哈工大机器人(山东)智能装备研究院和中智科学技术评价研究中心主编,社会科学文献出版社出版。该蓝皮书系统阐述了中国机器人产业的发展,为产业发展提出建议。

  蓝皮书中指出:国产工业机器人结构持续调整,逐渐走向成熟,国产工业机器人占比在3C电子制造、汽车制造、金属加工三大领域均有所提升;全球服务机器人市场规模保持快速增长,中国服务机器人发展增速高于全球增速;机器人关键技术与国外存有差距,核心零部件仍依赖进口,应鼓励技术积累,政策向技术创新倾斜。

  系统集成处于机器人产业链下游,2018年市场规模约607亿元。码垛和焊接仍是最大应用领域,总占比约70%,近五年焊接占比逐年减少(40%→33%),装配应用占比逐步提升(10%→16%)。

  2018年,机器人产业竞争加剧,进一步压低产品价格及利润空间,工业机器人上市企业毛利率呈下降趋势。报告预测,未来随着核心零部件及单机本体的国产率不断提升,企业毛利率有望回升。

  2018年中国机器人产业投融资事件中,被投企业多数为服务机器人企业,占比达83.5%;物流、教育娱乐、医疗、商业服务等机器人领域将持续吸引资本进入。

  机器人产业人才形成多种来源渠道,但人才供应量仍无法满足产业需求。2018年,中国机器人研发工程师十大岗位平均月薪超过1万元;掌握机器人应用技术的一线工人,其收入和薪资涨幅高于未掌握机器人应用技术工人。

  中国科学院院士韩杰才认为:“机器人产业作为衡量一个国家科技创新和高端制造业水平的重要标志,已经被许多国家上升为国家战略。机器人产业蓝皮书系统阐述了中国机器人产业的全貌,可以为产业发展及科学决策提供参考,具有重大社会和经济价值。”

  报告建议,中国正面临着从数量扩展向高质量发展的攻坚阶段,在确立符合国情的机器人发展模式后,仍需坚持政府引导、市场调节的管理思路,从市场环境规划、产业健康可持续发展上入手,双管齐下,解决制约产业发展的瓶颈问题,加强宏观统筹规划和资源整合,加大财税支持力度,营造良好的市场环境。

  同时,进一步实施产业的科学管理,提高产业门槛,规范市场秩序,提升机器人产业发展质量,推进向中高端发展的进程。。

  《报告》称,我国各区域机器人产业发展水平不尽相同,长三角地区在我国机器人产业发展中基础相对最为雄厚, 珠三角地区产业逐步发展壮大,中、西部地区机器人产业发展基础较为薄弱,但已表现出相当的后发潜力。

  长三角地区:产业规模效益领跑全国

  长三角地区拥有突出的区位发展优势,公路、铁路、桥梁与港口资源密集,生产要素流动程度发达,拥有良好的制造业发展基础与产业配套环境,历来成为改革开放的桥头堡和前沿阵地。

  《报告》显示,2018 年长三角地区机器人总销售收入超过 124 亿元,位于全国机器人产业集聚区域之首。在服务机器人领域,长三角地区拥有多家国内外知名品牌,覆盖传感器、机器视觉、语音语义理解、人机交互等关键技术环节,并逐步探索创新商业应用模式。

  “长三角地区机器人本体研发及生产企业占比位于全国产业集聚区域首位,正在逐步摆脱以系统集成为营业收入主要来源的传统发展模式。”《报告》称,长三角地区平均核心零部件国产化率领先全国,说明在机器人核心零部件尤其是减速机方面,自主技术渗透程度进一步加强。另外,长三角地区高端产品收入占比在全国来看并不占排名优势,主要原因在于区域内总销售收入体量较大,高端产品收入尽管绝对值数量可观但相对值并不突出。

  珠三角地区:“机器换人”步伐加快

  珠三角地区制造业起步较早,上世纪 70 年代就形成了小规模的加工制造产业集聚,经过四十余年的发展历程,现已形成以高端装备制造、家电制造、食品包装、3C 制造、陶瓷生产等为代表的劳动密集型产业集群。

  《报告》指出,近年来,随着用工成本压力的持续上升,珠三角地区制造企业倾向于通过加快“机器换人”步伐减少人力资源投入,为机器人产品应用提供了潜在市场。

  《报告》显示,珠三角地区 2018 年机器人产品销售总收入达到 108.5 亿元,其中深圳市以 67 亿元的销售收入居首,佛山、广州和东莞位列其后。但珠三角地区机器人企业规模以中小企业居多,年收入亿元以上的龙头企业数量相对有限,产业集聚度整体偏低为 28% 左右。

  中、西部地区:后发优势日渐显著

  我国中、西部地区的机器人产业发展起步时间较晚,基础较为薄弱,但已表现出相当的后发潜力,在武汉、长沙、芜湖、洛阳、湘潭等地逐步形成产业集聚。

  《报告》指出,中部地区产业规模大而不强。2018 年中部地区机器人销售总收入已超过 62 亿元,保持持续增长态势。但受原材料、零部件和人工成本上涨等因素的交互影响,中部地区机器人产业利润空间被进一步压缩,本年度平均销售利润率仅为 10.5% 左右,暂时落后于全国其他区域,产品与服务附加值亟待提高。

  同样,西部地区大多处于我国内陆区域,与国际市场接轨较晚,装备制造业市场发育滞后,规模虽大而缺乏核心竞争力,企业生产效率一般且积极性有限,直接影响了当地经济发展水平与百姓生活。

  《报告》认为,机器人产业作为撬动高端制造业发展的强大支点,为西部地区制造业发展与经济腾飞提供了良好的弯道超车条件。数据显示,2018 年西部地区机器人销售总收入突破 50 亿元大关,预计未来将保持持续增长态势。